Centro de Ayuda

# Contabilidad

# Bancos

# Crear una Cuenta Bancaria

  1. Hacer clic en Options ubicado en la barra superior.
  2. Hacer clic en Empresa.
  3. Hacer clic en Cuentas Bancarias.
  4. Hacer clic en Nuevo.
  5. Completar la informacion requerida.
  6. Hacer clic en Salvar.

# Crear una Cuenta Bancaria de Terceros

Podra crear cuentas bancarias solo para empresas locales.

  1. Hacer clic en Contacts ubicado en la barra superior.
  2. Hacer clic en la pestaña Empresas.
  3. Seleccionar una empresa.
  4. Hacer clic en Cuentas Bancarias
  5. Hacer clic en Nuevo.
  6. Completar la información requerida.
  7. Hacer clic en Salvar.

# Crear Sucursal

  1. Hacer clic en Options ubicado en la barra superior.
  2. Hacer clic en Empresa.
  3. Hacer clic en Cuentas Bancarias.
  4. Hacer clic en Sucursal.
  5. Hacer clic en Nuevo.
  6. Completar la información requerida.
  7. Hacer clic en Salvar.

# Crear Banco

  1. Hacer clic en Options ubicado en la barra superior.
  2. Hacer clic en Empresa.
  3. Hacer clic en Cuentas Bancarias.
  4. Hacer clic en Sucursal.
  5. Hacer clic en Banco.
  6. Hacer clic en Nuevo.
  7. Completar la información requerida.
  8. Hacer clic en Salvar.

# Cuentas Contables

# Crear una Cuenta Contable

  1. Ir al menu Ajustes > Plan de Cuentas

# Trabajando con Transacción

# Crear Transacción

  1. Hacer clic en Agregar. Se abrira una Ventana.
  2. Completar la informacion requerida.
  3. Hacer clic Salvar.

# Confirmar Transacción

  1. Seleccionar una transacción.
  2. En la pantalla principal hacer clic en Options.
  3. Hacer clic en Confirmar Transacción.
  4. Para crear tipos de cambio Crear tipos de cambio
  5. Hacer clic en Listo.

# Duplicar Transaccion

Duplicara la transaccion seleccionada para no tener que completar nuevamente todos los campos.

  1. Seleccionar una transacción.
  2. En la pantalla principal hacer clic en Options.
  3. Hacer clic en Duplicar Transacción.
  4. Hacer clic en Salvar.

# Revertir Trasacción

Al revertir la transaccion estara realizando el movimiento de cuentas contrario al de la transacción original.

  1. Seleccionar una transacción.
  2. En la pantalla principal hacer clic en Options.
  3. Hacer clic en Revertir Transacción.
  4. Hacer clic en Salvar.

# Editar Transacción

Podra editar las transacciones que no esten confimadas.

  1. Seleccionar una transacción.
  2. Hacer clic en Editar.
  3. Hacer clic en Edit.
  4. Modificar los campos deseados.
  5. Hacer clic en Salvar.
EnvoneID EnvoneID Mixed
Cotizaciones Opcional
Compras Opcional
Ventas Opcional
Inventarios Opcional
Órdenes de Producción Depende de Inventarios
Servicios (Órdenes de trabajo)
Articulos
Oportunidades
Proyectos
Finanzas (transacciones Jornales)
Base de Conocimientos
Listas de Precios/Externas
Banca

# EnvoneID/EnvoneID Mixed y LocalID (cuenta privada o particular)

Modulo LocalID Comentario
Cotizaciones Flujo Local, sin interacción
Compras Flujo Local, sin interacción
Ventas Flujo Local, sin interacción
Inventarios Flujo Local, no hay interacción
Órdenes de Producción Flujo Local, no hay interacción
Servicios (Órdenes de trabajo) No
Articulos Si la cuenta LocalID es proveedor, No se puede compartir
Oportunidades Flujo Local, sin interacción, No se puede compartir
Proyectos No se puede compartir
Finanzas (transacciones Jornales) Flujo Interno (ni se comparte)
Base de Conocimientos No se puede compartir
Listas de Precios/Externas No se puede compartir
Banca Flujo Loca, sin interacción

# Consideraciones de uso para EQFR

Accion EnvoneID Mixed Local
Carga Envone Cada empresa usuaria
Carga Inicial (ítems Proveedores) Envone? Cada empresa usuaria?
Carga Contactos Envone 1er contacto, luego Fragol/Equindo Cada empresa usuaria
Modulos disponibles Predeterminado para creación sin intervención: opcionales desactivados, resto okay No hay modulos disponibles per se pero se pueden registrar operaciones donde hay flujo local contemplado
Requisitos para crear @dominio único (se puede cargar uno inventado pero tener en cuenta a futuro la transición a usuario normal, sólo se podría hacer con dominio único Ninguno en particular
Requisitos para cargar Contactos EnvoneID Mixed ya creada Ninguno en particular
Transformar cuenta a: Usuario real: Sólo tener en cuenta @dominio en caso de que se haya usado uno ficticio para darle acceso a la Empresa EnvoneID Mixed: envone puede transformar cuenta local a EnvoneID Mixed. Todos los registros asociados se mantienenen

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