Contactos y Socios

Invitar Contacto

1. Abrir Contactos con el icono de la barra superior.
2. Hacer clic en Nuevo.
3. En la barra de búsqueda escribir e-mail del contacto a invitar y luego hacer clic en Buscar Contacto.
4. Si lo encontró hacer clic en el contacto. Si no lo encontró hacer clic en Invitar contacto y completar los datos.
5. Hacer clic en Enviar invitación.

Contacto Durmiente: Si se invita a un Contacto de una empresa que ya tiene una Relación Comercial en el Sistema Envone, se crea un Usuario del Sistema Envone automáticamente, permitiendo así trabajar con ese Contacto aunque no este usando el Sistema.

Aceptar Invitación

1. Abrir Contactos con el icono de la barra superior.
2. Busque y seleccione la invitación pertinente, donde se visualizará los detalles de la misma.
3. Hacer clic en Aceptar Invitación.

Truco: Seleccione el filtro Invitaciones en la búsqueda, para solamente las mismas.

Crear un Contacto Local

1. Abrir Contactos con el icono de la barra superior.
2. Hacer clic en Nuevo.
3. En la barra de búsqueda escribir e-mail del contacto y luego hacer clic en Prefiero crear un contacto local.
4. Elegir una Empresa Local. Si no lo encuentra, ir a Crear Empresa Local.
5. Completar los datos y hacer clic en Salvar.

Nota: Solo se aplica si el Contacto no tiene una cuenta Envone ID.

Crear una Empresa Local

Partiendo desde un Contacto Local, como se explica en el paso anterior.

1. Abrir Contactos con el icono de la barra superior.
2. Hacer clic en Nuevo.
3. En la barra de búsqueda escribir e-mail del contacto y luego hacer clic en Prefiero crear un contacto local.
4. Hacer clic en Empresa, donde se despliega un listado de Empresas Locales.
5. Hacer clic en Nuevo.
6. Completar los datos y hacer clic en Salvar.